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兴发集团600141一季报业绩超预期全年编制

发布时间:2020-11-19 10:32:00

兴发团体(600141):一季报业绩超预期 全年肯定高增长

2012年一季报业绩同比大幅增长2012年1季度公司共实现销售收入21.09亿元,同比增加53.65%,实现归属于母公司净利润6559.78万元,同比增长70.93%,每股收益0.18元,事迹略超市场此前预期。公司2012年1季度综合毛利率达到12.99%,销售净利率为3.11%,较2011年1季度同比均大幅提升。

财务费用、管理费用大增影响公司2012年1季度利润2012年1季度公司管理费用与财务费用分别达到5350万元与7058万元,较2011年同期大幅增长,2012年1季度公司发行企业债,2012年1季度末资产负债率为73.98%,财务费用影响公司净利润,预计未来公司若增发完成,有望下降财务费用。

2012年1季度磷矿石价格同比大幅提升致业绩高增长2012年1季度湖北地区30%品味磷矿石船板含税价格为580元/吨,而2011年1季度同期价格仅为350~450元/吨,受益于磷矿石价格提升,兴发团体2012年1季度销售收入大幅增长。由于1季报一般是磷矿石开采和消费的淡季,公司历年来1季度都是业绩低点,预计2季度随着磷矿石产销量提升,公司业绩预计环比提升。

公司2012~2014年最大增长来自于磷矿石量价齐升公司2012~2014年事迹增长主要来自于磷矿石均价提升、磷矿石产销量增长。

树空坪后坪矿段、瓦屋四矿段磷矿石确切储量探明,磷化集团磷矿石资产注入预期,团体可能收储湖北地区磷矿石资源均有助于公司磷矿石储量持续增长。

公司增发项目中长期利好公司积极布局精细磷化工,业务结构不断优化,60万吨磷肥业务成为未来重要增长来源,非公然增发项目中长期利好做大做强磷化工产业。

盈利预测与投资建议在不斟酌但是从昨天首次曝光的片花来看增发摊薄股本的情况下,我们预测公司2012~2014年EPS分别为0.95元、1.38元、1.76元(若考虑增发则2012年、2013年摊薄后EPS分别为0.85元、1.16元),维持公司"强烈推荐"投资评级。

<昨天p>风险提示:原材料价格波动、天气影响水电供给。

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